Terran Dawn — стратегия в реальном времени с изометрическим обзором. Управление космическими флотилиями и добыча редких ресурсов определяют, чем завершатся межзвездные столкновения. Кампания включает 84 разных этапа для пяти противоборствующих цивилизаций, каждая со своими технологическими направлениями и доктринами. Решения игрока перестраивают звездные карты и ведут историю по разным ветвям.

Основа хозяйства — добыча ресурсов из астероидов и их переработка на промышленных предприятиях. Базы в космосе можно расширять, присоединяя функциональные модули к исходному командному ядру. Инженеры создают боевые корабли из отдельных компонентов: корпуса, защитные генераторы и вооружение подбираются в соответствии с задачей. Масса корпуса сказывается на маневренности кораблей и скорости разворота флота.

На ход сражений влияют опасные условия космоса: разрушительные туманности, ионные штормы и замаскированные минные поля. Гравитационные аномалии и звездные врата также требуют принимать во внимание особенности пространства.

Предусмотрен режим выживания: игрок отражает нескончаемые атаки противников, а модификаторы сложности постепенно усиливаются. В сетевых битвах команды сражаются в реальном времени; предусмотрено восстановление соединения. Инженерные станции позволяют строить передовые базы, укреплять тыл и ремонтировать боевые единицы. В бою юниты приобретают опыт, благодаря которому эффективнее действуют лазерные системы и плазменные орудия.