Абботсфорд, калифорнийский мегаполис 2038 года, задыхается от преступности и всеобъемлющего надзора военной полиции. На этом фоне развивается тайный конфликт. Его участник — Александр Петрович, оставшийся без работы взломщик: его похищает религиозно-технологическая секта. Культисты принудительно подключают пленника к экспериментальной боевой системе ПОЛИФЕМ, чтобы тот расправлялся с неугодными ради Божественного Жезла.

Игра воссоздаёт облик ранних трёхмерных проектов: угловатые персонажи и окружение сочетаются с фототекстурами. В локальных заданиях игроку предоставлена свобода выбора подхода. Однако шум тут же привлекает напарников павших патрульных, а смерть аватара возвращает к старту операции. Сохраниться можно лишь у редких алтарей, где находится Божественный Эликсир.

Исследование окрестностей и выполнение поручений приносят опыт, который идёт на освоение особых умений героя. Тайные проходы и вертикальные сооружения дают возможность обойти превосходящие числом вражеские группы, не вступая с ними в прямую перестрелку.

Терминалы позволяют издалека отключать турели, камеры наблюдения и роботов-силовиков. Импланты дают доступ к невидимости, защитным полям и управлению разумом. В арсенале есть футуристические пушки, осколочные мины и электромагнитные гранаты. В секретные участки можно пробираться по вентиляционным шахтам и узким карнизам. Если персонаж погибает, найденное снаряжение теряется навсегда.