В основе игры — руководство поселением, которое только развивается: деньги здесь служат главным средством влияния. Чтобы привлечь алчных искателей приключений, нужно построить город и организовать его хозяйство. За плату они выполняют задания, добывая средства для планов игрока. Одновременно предстоит ухаживать за огромным существом, кормить и обучать его; со временем оно становится грозной силой.

Наёмные авантюристы — важнейший ресурс поселения, причем степень их верности определяется оплатой. За заработком сюда прибывают представители разных народов и состояний: люди, зверолюди, мотыльколюди и нежить. Им можно поручать вылазки для разведки или охраны и выдавать монеты за службу. При этом они способны действовать самостоятельно: формировать отряды и вкладывать заработанное в строительство новых зданий.

После того как герои очистят окрестности от монстров, за их жизнью приходится наблюдать со стороны. Можно поддерживать бойцов, снабжая их улучшенным снаряжением и новыми умениями, которые помогут выжить. Но есть и иной подход: считать воинов активами и время от времени скармливать их богоподобному зверю. Каждый уровень, полученный в бою, приближает персонажей на одну ступень к последнему запретному превращению, которое изменит их навсегда.