Отозванный оперативник Хершел Уилк должен заново собрать разрушенную сеть. В роли агента CASCADE он пытается преодолеть последствия прежних неудач, выполняя трудное задание в городе на Конце Истории. Здесь ему предстоит распутывать политические и идеологические противоречия, искать секреты и добиваться цели, рискуя потерпеть полный крах.

Полагаясь на окружающих, Хершел не может быть уверен в их честности: каждый из множества встреченных им людей преследует собственные интересы. Среди них — международные банкиры, технофашисты и даже персонаж с коробкой вместо сердца. Чтобы продвигаться дальше, агенту нужно узнавать чужие секреты и обращать добытые сведения в пользу своих личных целей. Поэтому ему приходится подстраиваться под обстоятельства и умело манипулировать сложной сетью связей.

В основе игрового процесса — находчивость и выдержка: провалы здесь неотделимы от работы агента. Броски кубиков влияют на развитие событий. Если план рушится, Хершелу приходится менять тактику и мириться с последствиями. Ошибки нередко открывают возможности и направления, которых не было бы при удачном исходе, а история благодаря этому развивается неожиданно.

Игроку предстоит проникнуть в сознание выдающегося, но проклятого CASCADE и раскрыть секреты города, который сам становится действующим лицом происходящего. Принимать поражение как способ двигаться по сюжету и импровизировать, когда исход зависит от броска кубиков, — важные стороны этого пути.