В Vapor World: Over The Mind мальчик приходит в себя в искажённом мире, не помня прошлого, и противостоит врагам, которых называют травмами. Его путь проходит по миру снов, где реальность смешивается с кошмаром. Среди противников встречаются боссы, в том числе Семя травм: они атакуют по сложным схемам, поэтому сражения требуют выдержки, умения и продуманной тактики. Ошибка может вынудить начать заново. Мир велик: в его разных областях можно исследовать окрестности и находить скрытые секреты.

Здесь важно не только сражаться: исследование открывает способности, предметы и новых врагов. Получаемые таким способом мощные проекции позволяют парировать атаки или ослеплять противников. Их можно сочетать разными способами, получая преимущество, особенно в схватках с сильными врагами. Окружение тоже служит подспорьем: в каждой области можно подниматься по лестницам, передвигать предметы и искать укрытия, чтобы одолеть противников.

Сюжет сохраняет загадочность и раскрывается через взаимодействие с окружением и встреченными людьми. Стремясь вернуть утраченные воспоминания, мальчик погружается в собственное подсознание; каждое открытие даёт ответы, но ставит и новые вопросы. Мир снов не остаётся декорацией: это живое пространство, откликающееся на действия игрока.