Европа XIV века переживает сразу два бедствия — конфликты и Черную Смерть. Пока люди остаются уязвимыми, вампиры и прочие ночные существа покидают укрытия и провозглашают свое господство. В этом мире Коэн становится Рассветным Ходоком. Днем он остается человеком, после заката обращается в вампира и странствует, стремясь спасти семью. Его решения и найденные секреты определяют, каким будет этот путь. В его основе — выбор: стоит ли душа спасения жизней близких?

Срок, отпущенный семье Коэна, ограничен, а время напрямую зависит от действий игрока. Каждое выполненное задание сдвигает время вперед, приближая историю к одной из множества концовок. Помочь всем не получится: ресурсов недостаточно, поэтому одних придется поддержать, а других оставить без помощи. Действия Коэна и его отказ вмешиваться меняют окружение, тогда как злодей воплощает задуманное, не считаясь с распорядком героя.

В открытом мире герой исследует леса, равнины, топи и средневековые поселения. Исследуя местность, можно отыскать древние руины, давно забытые, а также артефакты цивилизации, существовавшей в прошлом; добытая информация меняет восприятие происходящего.

Сражаться и взаимодействовать с окружением Коэн может в двух формах, каждая из которых обладает особыми возможностями. В облике вампира Коэн полагается на нечеловеческую силу и сверхъестественные умения. Человеческий — владение мечом и магией, которую он применяет против врагов.