Боеприпасы и лекарства здесь в дефиците, поэтому передвижение по городу требует расчёта: ограниченный инвентарь вынуждает выбирать, что нести с собой — оружие или аптечки. Ошибка в бою может стать последней: противостоять и обычным монстрам, и крупным боссам помогают тактика и сноровка. Это мрачный хоррор на выживание, где каждое столкновение опасно, а ресурсы нужно расходовать скрупулёзно.

В центре истории — частный детектив Рэд Уокер и дело об исчезновении музыканта Эдди Вельвета. Расследование постепенно обнажает тёмные тайны прошлого. Уокер исследует заброшенный город с сюрреалистической атмосферой: там реальность окончательно смешалась со сном. Озвученные катсцены в духе графического романа раскрывают повествование и поддерживают напряжение.

Продвигаться по сюжету помогают головоломки: они преграждают путь в новые локации, а их решение открывает ранее недоступные зоны. Город устроен по принципу метроидвании. Получая инструменты и оружие, игрок может добраться до закрытых прежде участков карты. Запертые двери и потайные проходы скрывают разгадки и ценные припасы.