Театральный мир Once Upon A Puppet переживает упадок, а Нив и марионетка Древ пытаются вернуться из пространства под сценой наверх. Их связывают волшебные нити. Один игрок управляет этой парой, используя связь куклы и кукловода для перемещения, преодоления препятствий и решения задач.

Декорации здесь участвуют в действии. Чтобы восстановить прежние постановки, герои передвигают реквизит, меняют положение задников и расставляют действующих лиц. Воссозданная сцена помогает узнать, что когда-то произошло с театральным королевством. Прошлое проявляется через само устройство уровней, а найденные истории объясняют место Нив и Древа в общей судьбе мира.

Путешествие сочетает платформенные участки, загадки и встречи с опасными существами, пытающимися погасить представление. Для продвижения нужно осваивать управление нитями и учитывать возможности обоих героев. Разговоры с другими обитателями дополняют события, а стилизованные декорации и рисованные вставки поддерживают ощущение ожившего спектакля.