Каждое действие игрока влияет на дальнейшее развитие сюжетной линии. В этой ролевой адвенчуре история подана в форме визуальной новеллы: можно наблюдать за событиями, беседовать с персонажами и выбирать реплики. В разговорах доступны запугивание, убеждение и соблазнение, а сверхъестественные Дары следует применять осторожно.

Ночью герой просыпается, превратившись в вампира. После этого он должен решить, уступить ли жажде крови или сопротивляться ей.

В мрачном нуарном мире подпольной жизни обитают вампиры, выходящие на охоту с наступлением ночи. Герой стремится создать вампирскую империю: для этого он развивает бизнес, который станет пристанищем для изгоев, и обустраивает ночной клуб. Заведение должно стать их убежищем.

Преступные махинации позволяют вербовать новых сотрудников-вампиров. Игрок также может объединять существ, которые будут взаимодействовать друг с другом, и противостоять человечеству, намеренному истребить монстров.

В городке живут другие вампиры; можно узнавать их личные истории. Герой знакомится и с колоритными личностями: они могут помочь ему достичь цели.