With Fire and Sword — официальное дополнение к Mount and Blade, созданное при участии программистов трёх студий, включая разработчиков из Украины и России. События разворачиваются в Восточной и Северной Европе XVII века, где соседние державы не доверяют друг другу и борются за укреплённые поселения. На этом фоне к осадам добавлены способы быстрее одолеть защитников: можно разрушить стену взрывом или отравить воду в крепости.

В игре предусмотрены три сюжетные линии. Среди их тем — восстание Степана Разина и война между Швецией и Речью Посполитой. Игроку также доступны пять исторических государств, у каждого — свой начальный сценарий. Речь Посполитая воюет с украинскими казаками и напряжённо относится к Швеции. В Московском царстве недовольство низким уровнем жизни, вызванное реформами, способно привести к мятежам в деревнях и крепостях. Войско Запорожское борется за независимость от Речи Посполитой и Московии. Швеция претендует на земли современной Польши. Крымское ханство благодаря крепкой экономике располагает одной из сильнейших армий и враждебно к украинским соседям.

Снабжение оружием существенно изменено: появились огнестрельные образцы, для перезарядки которых требуется много времени, оставляя бойца уязвимым. Арсенал разделён на семь категорий: холодное оружие — палаши, сабли и ятаганы; дробящее — чеканы и булавы; рубящее — топоры и алебарды; древковое — пики и копья; огнестрельное — карабины, мушкеты и пистоли; луки; метательные кинжалы. Во время гражданской войны государственный переворот может дать возможность самому стать королём любого государства.