В Нью-Йорке 1950-х Джон Блэксед, харизматичный детектив-кот, расследует тёмное дело о коррупции. Владелец боксерского клуба найден мёртвым, а его лучший ученик — будущий чемпион — исчез при загадочных обстоятельствах. Поиски ведут в глубины преступного мира.

Расследование можно вести разными путями: Блэксед применяет свои кошачьи способности, чтобы обнаруживать подсказки, улики и зацепки. Решения игрока сказываются и на развитии дела, и на его концовке. По пути предстоит справляться с головоломками, задачами и другими трудностями; выбор предусмотрен почти для каждого действия героя.

В игре — более 30 уникальных персонажей, с которыми можно говорить и узнавать подробности дела и сюжета. Похожие на людей герои, детально проработанный город и реалистичный облик эпохи создают атмосферу мрачного детективного романа, а прохождение сопровождает джазовая музыка. Игра основана на сюжете комиксов и включает новых персонажей и стиль.