В 35MM два путника пытаются выжить после конца света. Немногочисленным оставшимся людям приходится подчиняться природе, а не менять её под себя. Игрок управляет одним из выживших, который пересекает российские пустоши и заброшенные места. Путь пролегает через поля и леса, а затем приводит в подземный комплекс, полный тайн. Ответы на вопросы о нём раскрываются в финале; концовок несколько.

Это сочетание шутера от первого лица, выживания и элементов хоррора. Героям предстоит встречать врагов, преодолевать опасности и решать головоломки, попутно собирая припасы, еду, батарейки и оружие. Важная часть игры — фотографировать примечательные эпизоды, пейзажи, необычные места и события, однако постоянно заниматься съёмкой не получится: в некоторых частях много экшена. Там нужно стрелять из автомата или отбиваться от противников в QTE-сценах. Записки рассказывают о людях, побывавших в разных местах, а для решения загадок понадобятся коды к замкам и ключи от дверей.

Атмосфера отсылает к «Сталкеру» Андрея Тарковского. Постапокалиптическая Россия полна угроз, которые могут ждать за любым поворотом; каждый выживает как умеет. Старые перекошенные избушки, опустевшие дома и деревни, увязшая в грязи техника, одинокие рельсы и музыка Высоцкого из радиоприёмников складываются в картину безысходности и отчаяния.