После векового сна Файр, древний вампир, пробуждается в мире, охваченном хаосом. В заснеженном Сиэтле он обнаруживает, что его сознание делит детектив Фабиан, а таинственный знак на руке сдерживает прежнюю силу. Файру нужно раскрыть причины своего нового состояния и разобраться в политической борьбе вампирских кланов, одновременно стараясь не поддаться внутреннему Зверю и не утратить человечность.

Город открыт для исследования, а охота проходит среди переулков и на крышах. В схватках приходится сочетать удары в ближнем бою с умениями, которые определяются кланом персонажа. Чтобы вернуть силы и прибегать к дисциплинам, нужно пить кровь смертных. Это опасно: кормление может выдать вампира и нарушить Маскарад — правило, оберегающее тайну их существования от людей. За нарушение Файра неизбежно начнут преследовать другие вампиры и тайные общества, а каждое отступление от Маскарада привлечёт нежелательное внимание.

Охота на смертных позволяет утолять голод и набирать силы для применения дисциплин. В борьбе за власть предстоит участвовать в клановых интригах, обзаводясь союзниками и противниками. При этом Файру необходимо сохранять свою природу в тайне, противостоять Зверю и выяснять, как связана с ним чужая личность в сознании.