После событий в лечебнице Вильдбергер Кэролайн Уокер снова оказывается в центре истории. Ее младшая сестра Анна видит сцены насилия и смерти, переносит их на бумагу, а изображенное затем становится реальностью. Стремясь спасти Анну, Кэролайн отправляется в удаленную Вилла Хесс — к уединенной клинике в горах южного Чили. За внешним спокойствием сотрудников скрывается новый кошмар: поблизости от учреждения действует культ, заинтересованный способностями Анны.

Игрок управляет Кэролайн, исследующей мрачные уголки городка — монастырь, торговый центр и школу. Героиня умеет переходить из одной реальности в другую: перемены в прошлом преобразуют настоящее и открывают новые маршруты. Для продвижения придется изучать и сочетать предметы из инвентаря. Загадки, вписанные в окружение, требуют замечать отношения между предметами и окружающим миром; их решение предполагает пристальное внимание к деталям и нестандартный подход.

Сражения с незнакомыми существами занимают важное место в игре. Чтобы отбиваться от них, Кэролайн собирает и совершенствует оружие из подручных средств, в том числе гвоздомет и бензопилу. Быстрый выбор позволяет переключаться между видами оружия во время боя. Среди противников — ловкие существа с лезвиями, крупные бронированные твари и боссы. На пути Кэролайн встретятся и другие персонажи: у каждого свои намерения и темные секреты. Выживание ведет к раскрытию запутанной истории с неожиданными поворотами.