Уильям Кид похищает коров, чтобы вытеснить коровье молоко и навязать миру продукцию своей компании NOG. В Spy Fox in "Dry Cereal" остановить этот план должен Шпион Лис. Его миссия ведёт на греческий остров Ацидофилус, где скрывается база противника.

Кид рассчитывает не только завладеть рынком, но и подставить руководителя конкурирующей молочной компании. Для этого он готовит гигантское молочное оружие. Лису нужно проникнуть в крепость и сорвать замысел до его исполнения.

Приключение строится на разговорах, поиске решений и применении шпионских приспособлений. Темы беседы представлены особыми разговорными пузырями: их можно использовать, чтобы задать подходящий вопрос нужному персонажу. Часть обстоятельств и задач выбирается случайно, поэтому повторное прохождение способно предложить другую последовательность препятствий. Гаджеты помогают справляться с секретными поручениями, поддерживая комедийную пародию на агентские истории.