В Skully говорящий череп оказывается на берегу острова, выброшенный туда водой. Местное божество возвращает Скалли к жизни: оно тревожится из-за событий на своём райском островке и просит героя в ответ на дарованные жизненные силы исполнить его просьбу. Между островными божествами идёт вражда. Скалли должен прекратить её, поскольку от этого зависит, смогут ли живые существа и дальше существовать в этом живописном месте, и удастся ли вернуть острову покой.

Герой меняет форму благодаря волшебной глине и принимает облик трёх големов с разными способностями. Один крушит преграды, другой быстро перемещается и сдвигает платформы, а третий может в нужном месте совершить двойной прыжок. Эти умения позволяют преодолевать препятствия и решать головоломки. По мере продвижения через 18 разнообразных уровней Скалли предстоит исследовать остров, сражаться с противниками и справляться с новыми испытаниями; основные навыки протагониста можно развивать с каждым пройденным уровнем.