Milk outside a bag of milk outside a bag of mil — повествовательное приключение, которое продолжает историю предыдущей игры. Его события разворачиваются сразу после финала первой части. Игрок снова помогает молодой героине стать хоть немного счастливее: сначала она пребывает в ужасе, а со временем встречает новых людей и воплощает собственные мечты.

Путешествие проходит в безумном, загадочном мире с необычными цветовыми сочетаниями и сюрреалистическими событиями. Психоделический рассказ складывается из пирамидальных словесных конструкций и вымышленных эпизодов. Пиксельное оформление передаёт эмоции девушки, а окружающая среда показывает её искажённое, не такое, как у других людей, восприятие мира.

На психологическое состояние героини воздействуют многочисленные разговоры и события. Встречи с людьми, происходящие моменты и виды вокруг меняют её настроение; вслед за эмоциями и прочими событиями преображаются облик окружения, его палитра и стиль. Каждое прохождение складывается по-своему: на него влияет не только игрок, поскольку многие сцены и действия создаются процедурно.