История начинается в Citte della Ombre, охваченном гражданской войной. Здесь память о человеке сохраняют только в песнях; влиятельные люди берегут баллады о героях, чтобы те жили в памяти и через века. Маскерлины способны управлять стихиями и применять разрушительную магию, но власть они сосредоточили в руках гильдий. Знать носит их маски и живёт в роскоши, тогда как простые люди — Контадани — влачат жизнь в крайней бедности.

После похищения дипломата Разитофа Азруса на поиски отправляют детектива Сисеро Гавара. Пять лет назад его изгнали из гильдии за участие в перевороте, но раскрыть загадочное преступление может только он.

Повествование устроено как иллюстрированная книга. Во время приключения герой заносит в записи сведения о мире и его обитателях, их званиях и титулах — всё, что помогает глубже понять окружение и предысторию. Например, в Зале поющих деревьев он встретит слепую девушку и обменяется с ней лишь несколькими фразами, зато записная книжка расскажет значительную часть её биографии.

В игре предусмотрены отношения между персонажами: одни относятся к герою свысока, другие активно помогают детективу. Сражения идут в реальном времени, однако их можно в любой момент приостановить активной паузой. Сисер владеет магией огня, воды, земли и воздуха. Умения спутников назначены заранее: одни атакуют огненными шарами, другие швыряют булыжники. У каждого персонажа есть Ultimate-умение, для которого нужны очки ярости, копящиеся благодаря Маске. Настройка «Стойки» даёт возможность выбрать боевой подход — нападение, оборону либо дальнюю атаку.