В сюрреалистичном мире Hylics, сочетающем элементы JRPG, игрок управляет Уэйном — гуманоидом с желтоватой кожей и полумесячными рогами. Действие разворачивается на Земле после исчезновения человечества, породившего новую расу. Чтобы достичь цели, Уэйну предстоит добраться до лунного короля Гибби и уничтожить его. Окружение подсказывает, чем заниматься на текущем этапе, а по пути встречаются многочисленные персонажи для общения. Их реплики и ответы Уэйна создаются процедурно. По словам разработчиков, этот намеренно вводящий в заблуждение приём служит отвлекающим манёвром и позволяет снова и снова вести разговоры, которых прежде не было.

Бои показаны от первого лица, с руками главного героя в поле зрения. В сражениях Уэйн применяет магические, защитные и атакующие способности; его развитие происходит за счёт битв с врагами и выполнения основных и побочных заданий. Здоровье обозначено как плоть, а ресурс вместо маны называется «волей». Если Уэйн лишится всего здоровья, он окажется в загробном мире, откуда вернётся к контрольной точке.