Сопряжение добавляет в Heroes III девятый город. Его облик связан с храмами, а основу армии составляют элементали воздуха, земли, воды и огня. Вместе с городом Armageddon’s Blade вводит новых героев, существ, карты и кампании, расширяя пошаговые приключения оригинала.

На карте появляются новые возможности для развития армии. Гильдия свободных работников обменивает существ на ресурсы, пограничные ворота открывают доступ к отдельным областям, а артефакты вроде Клинка Армагеддона и Пузырька крови дракона усиливают героев. Среди добавленных созданий — четыре вида драконов: сказочные, ржавые, кристальные и лазурные. Есть также крестьяне, хоббиты, воры, кабаны, мумии, кочевники и тролли.

Способности отдельных командиров меняют подход к набору войск. Джелу обучает снайперов, Дракон превращает подходящих существ в чародеев, Адриэн специализируется на огненной магии, а Сэр Мюллих ускоряет армию. Мутар усиливает её боевые характеристики; в историях также участвуют Катерина, Роланд, Ксерон и Килгор.

Шесть кампаний разворачиваются на Антагариче, континенте мира Энрот. Кроме основной истории доступны «Фестиваль жизни», «Играя с огнём», «Безрассудное упрямство» и другие главы. Дополнение включает шестнадцать героев нового города и тринадцать новых нейтральных существ.