Перед походом выберите город: он задаёт доступных существ и героев, а значит, определяет основу будущей армии. Затем развивайте персонажа и решайте, какие умения помогут быстрее исследовать карту, усилить войска или привлечь нейтральных созданий.

Герой сам не сражается — в битвах действуют его отряды. Четыре характеристики влияют на их результативность: атака усиливает удары, защита помогает выдерживать их, сила магии повышает мощь заклинаний, а знание увеличивает запас маны. Дополнительно можно освоить до восьми вторичных навыков. Среди них есть боевые и нейтральные: логистика позволяет проходить большее расстояние за ход, а дипломатия — нанимать нейтральных существ.

Класс героя — маг, воин или боевой маг — задаёт ещё один ориентир для развития. Вышедшая в 1999 году третья часть серии и сегодня остаётся заметной пошаговой фэнтезийной стратегией: её считают жанровым эталоном, а последующие игры серии, по мнению многих поклонников, не смогли её превзойти.