Beholder – Blissful Sleep служит продолжением и дополнением к игре. В предыдущей части главным героем был Карл: он следил за жильцами своего дома, сообщал о нарушениях и постепенно продвигался по службе. Теперь предстоит выяснить, что происходило до его истории и какие секреты были у предшественника, развивая основную сюжетную линию. По ходу можно раскрыть новые тайны и заговоры; события разворачиваются в мрачной обстановке, выдержанной в темных тонах.

В этой части протагонист — Гектор. Он тоже наблюдает за соседями и их перемещениями, однако его история складывается неудачно: мужчина оказывается в тюрьме. Вернувшись к событиям, предшествующим основному сюжету, предстоит разобраться, что он совершил — если вообще совершил что-либо. Истина неясна, и арест мог быть ошибочным.

Игроку нужно находить преступников и доносить на них. При этом нарушители не всегда готовы смириться с наказанием: некоторые попытаются избежать его или договориться с главным героем. Как поступить в таких обстоятельствах, решает игрок. По мере продвижения растет репутация, а также становится доступна новая техника.