Джо пытается осмыслить череду паранормальных происшествий, после которых привычная жизнь рушится. Чава, девушка с физическими способностями, намерена убить его: её культ видит в Джо средство завоевать власть над реальностью между мирами. Сначала тень нападает на него и его бывшую девушку Рейну в переулке; обоих спасают.

Затем на их дом обрушиваются энергетические заряды женщины в чёрном платье. Энни — другая личность — вмешивается и ведёт группу в Научный институт обороны Энджа, чтобы выяснить правду. Джо сперва равнодушен к происходящему, но находит на себе устройство слежения и понимает, что сбежать не получится. В подвальной лаборатории института герои обнаруживают связь между нападавшим, космической блокадой и высокоорбитальной станцией. За этим конфликтом стоят религиозные войны, слова, обладающие осязаемой силой, и тайная организация.

Выборы игрока непосредственно меняют ход повествования, сценарий которого насчитывает 2 000 000 слов. События развиваются с участием 40 главных персонажей, каждый из которых мыслит самостоятельно. В игре — сотни сцен: от спальни протагониста и городских улиц до имперских дворцов и океанского дна. История разделена на 7 книг и сопровождается 5 500 иллюстрациями. Кроме того, система искусственного интеллекта изучает игровой опыт и на его основе формирует отчёт об индивидуальности игрока.