Игра показывает, с какими испытаниями сталкиваются уличные коты. Хотя людям они могут казаться беспомощными без человеческой опеки, у животных есть собственные связи и порядок, а общаются они не только внутри своего вида. Иногда кошки и собаки помогают друг другу выжить или подсказывают что-то новичкам.

В центре истории — чёрный котёнок-подросток, заблудившийся в большом городе. Ему нужно найти дорогу домой, но кошачья спешка устроена иначе: герой охотнее наблюдает за воронами на заборах, чем торопится к хозяину, который тревожится за него. Кот слишком независим, чтобы постоянно думать о чужом беспокойстве, и решает насладиться прогулкой. Поскольку он не знает дороги, можно обратиться к местным жителям, познакомиться с ними и обзавестись друзьями. Некоторые помогут лишь в обмен на выполнение поручений.

Городская территория большая и открытая для исследования. Котёнок может заходить в дома и рыбные лавки, опрокидывать мусорные баки и ловить птиц, стараясь не угодить в местный приют для бездомных. За проделки и охоту дают бонусные очки и особую валюту. Её можно потратить на шляпки и повязки, чтобы придать питомцу индивидуальный облик.