Сатирическая подача здесь объединена с классическим детективным расследованием. В центре сюжета — тайный агент Легион: чтобы проникнуть в ближайший круг целей, он кардинально меняет внешность и становится похож на их брата, мужа или сына. Поручения ему дают эксцентричные заказчики. Прежде чем отправиться на задание, он анализирует улики, сравнивает визуальные данные и тщательно готовится.

Легион изучает секретные документы о цели, чтобы воссоздать её личность как можно точнее. В операционной комнате доступна настройка внешности с выбором из 900 миллионов комбинаций. Во время деликатных разговоров используются принципы визуальной новеллы. Клиентские заказы также включают странные задания, проверяющие шпионское мастерство.

Сюжетная кампания рассчитана примерно на три-четыре часа игры. В игре есть задания разных типов, изощрённые проверки шпионских навыков и комплексный механизм оценки достижений. На каждой операции созданный образ должен оставаться безупречно точным, а игроку необходимо замечать мельчайшие визуальные детали. Даже неожиданная оплошность может мгновенно разрушить попытку завоевать доверие персонажей.