Heroes of Might & Magic 5: Tribes of the East продолжает одноимённую игру и завершает историю, начатую в «Владыке Севера». В центре сюжета — гражданская война в Империи Грифона и сплочение орочьих племён вокруг вождя Курака и его сына Готая. Некромант Арантир раскрывает подмену королевы Изабель и возвращает демонице Биаре её истинный облик. Против неё выступают объединившиеся варвары, тёмные эльфы, люди и гномы.

Дополнение вводит племя орков — воинов-кочевников. Для Великой Орды полезнее развивать атаку, укреплять броню и выбирать подходящие артефакты, а не сосредоточиваться на магических умениях. Варвары особенно эффективны в прямых набегах и осадах, но при защите своих городов чаще проигрывают: их оборона развивается слабо.

У орков есть две особые механики: Гнев Крови и Боевой клич. Гнев Крови накапливает очки за нанесённый в бою урон, а затем усиливает союзные отряды в последующие ходы. Боевой клич заменяет магические заклинания и помогает снизить магический урон от противника.

В игру добавлены 60 юнитов и 8 заклинаний. На обновлённых картах встречаются ранее неизвестные объекты и сборные артефакты. Персонажа можно развивать с помощью колеса умений; некоторые уникальные способности гномов теперь доступны героям других рас.