Избранный намерен собрать воедино шесть утраченных реликвий, чтобы пробудить великого Сунь Укуна. В основу сюжета легло классическое произведение «Путешествие на Запад»; действие разворачивается среди восточных преданий, где герою предстоит встретить божественных созданий. Путь проложен через шесть глав и разные биомы. Истории о происхождении чудовищ раскрывают, как за их свирепостью стоят любовь, ненависть и алчность.

Сражения требуют владеть магическим посохом: протагонист атакует стремительно и уклоняется в нужный момент. Приёмы стоит подбирать под конкретного врага — соединять заклинания с мощными ударами, расходующими импульс, накопленный во время боя. Сосуды и артефакты расширяют арсенал, а в затяжном противостоянии способны склонить исход битвы на сторону лесного воина.

С помощью трёх боевых стоек можно без промедления переходить между разными манерами обращения с посохом. Благодаря искусству трансформации герой ненадолго обретает облик чудовища и его особые навыки; заклинание клонирования призывает группу фантомных помощников, используя волос. В специальных святилищах из собранных ингредиентов готовят зелья. Накопленный опыт позволяет развивать разветвлённую систему способностей.

Подробные карты местности помогут обнаружить тайники и ценные запасы. На священных Алтарях найденное можно использовать для повышения характеристик персонажа. Завершив основную историю, игрок получает доступ к дополнительным испытаниям — одиночным поединкам, где предстоит сразиться с группой сильнейших противников. После финала становится доступен режим «Испытание легенд», в котором элитные враги встречаются в серии последовательных битв.

Древние постройки и природные ландшафты воссозданы по трёхмерным сканам реальных объектов. Музыка, выдержанная в аутентичном стиле, помогает глубже погрузиться в игровой мир.