Посетители не всегда те, за кого себя выдают: уцелевшие люди пробираются внутрь в звериных масках, надеясь скрыть свою личность. Игрок изучает гостей, замечая застёжки, бирки и подозрительные заказы, а разоблачённых самозванцев убирает дробовиком прямо за стойкой. Среди повседневных дел — мытьё полов, уборка и пополнение ассортимента бутылок; ночью же приходится отбиваться от вооружённых групп, скрывающихся под костюмами.

Войну в этой антропоморфной вселенной выиграли звери. Теперь горилла-бармен обслуживает животных, откладывая деньги на фургон. Каждый день нужно поддерживать чистоту в баре, выбрасывать мусор и пополнять запасы напитков.

Бар подвергается нападениям потусторонних сил, шпионов и страшного обитателя темноты. Когда гаснет свет, игроку приходится чинить проводку в полной тьме. После наставлений загадочного пингвина и визита президента-льва напряжение нарастает, особенно когда начинает барахлить радио. Обычная работа за стойкой внезапно сменяется психологическим хоррором со скримерами. Прохождение короткое, события развиваются часто, а напряжение сохраняется постоянно.