Люди пытаются выжить среди развалин цивилизации, а человечество стоит на краю гибели. В последнем городе, Хейвенсвелле, ещё слышны отголоски утраченной надежды. На его разрушающиеся улицы выходит Арриса — бессмертная Блейдер, ищущая ответы. После краха искусственной экосистемы мир охватили хаос и войны, а по нему расползается таинственная субстанция, называемая грязью. Монстры свободно бродят повсюду, и разобщённые выжившие стараются понять, почему рухнул мир. Путь ведёт от затопленных канализаций к небоскрёбам небесного города — через опасности и открытия, среди остатков прошлого, которое стало трудно постичь.

Блейдеры созданы не людьми, хотя живут среди них. Их породили забытые технологии, а цель их создания давно скрыта. Некогда сила Ветвей позволяла им бросать вызов смерти и возвращаться после каждой роковой встречи. Теперь Ветви сломаны, их мощь расколота, и Аррисе нужно восстановить их целостность. Продвигаясь дальше, она встречает других, кто борется за выживание: людей и таких же блейдеров. У каждого — своё бремя. Во время коротких передышек их истории проступают через слова и поступки, выдавая намёки на прошлое. Различие между врагом и союзником становится всё менее ясным, тогда как истина о падении города остаётся скрытой под страхом, предательством и чем-то ещё более страшным.