Агентство отправляет героя Agent 64: Spies Never Die на диверсионные миссии. Стрельба от первого лица сочетается с конкретными поручениями: вывести из строя стратегический объект, добраться до вражеской цели или взаимодействовать с нужным устройством. Противники оказывают вооружённое сопротивление на пути к заданной точке.

Работа оперативника включает взлом терминалов, похищение секретных документов и освобождение гражданских заложников террористов. Полукоридорное устройство локаций заставляет последовательно проходить комнаты, разбираться с охраной и искать объекты задания.

Графика, привычки врагов и сами боевые механики ориентированы на консольные шутеры девяностых. Ретро-подача объединяет перестрелки и шпионские задачи: завершение миссии требует выполнить поручение, а не только устранить встреченных бойцов.